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Descubra como investidores de alto patrimônio estão conquistando mais clareza, consistência e segurança em suas decisões através de uma consultoria livre de conflitos de interesses e 100% alinhada com uma entrega de valor que coloca você, cliente, no centro de tudo.

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Uma conversa independente
e transparente vale mais do que
10 recomendações genéricas

Descubra como transformar sua carteira com uma estratégia sólida de longo prazo com a mesma clareza e independência que aplicamos ao acompanhar centenas de milhões em patrimônio no Brasil e nos EUA.

1. Diagnóstico Completo
da Carteira

Identificamos riscos, custos ocultos e conflitos de interesse que podem estar corroendo seus resultados e mostramos, com transparência, o que ninguém mais mostra.

2. Estratégia Personalizada
e Independente

De acordo com seu perfil e objetivos, desenhamos uma estratégia sob medida, sem comissões de produtos financeiros ou interesses ocultos. O único objetivo é o seu patrimônio crescer de forma consistente.

3. Novo Plano de Investimentos

Você recebe um plano exclusivo, baseado em práticas utilizadas no mercado americano, adaptado à sua realidade no Brasil. Um modelo de consultoria independente que prioriza clareza, segurança e resultados sustentáveis.

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O impacto de uma boa
consultoria ao longo
do tempo

Um estudo da SmartAsset analisou o efeito da consultoria financeira ao longo da vida de um investidor. No exemplo, um cliente de 45 anos, com diferentes níveis de patrimônio inicial, é acompanhado até a aposentadoria. Em todos os cenários, o cliente termina com mais dinheiro ao longo da vida.

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Centenas de vidas impactadas apenas com
a consultoria de investimentos gratuita

Perguntas
frequentes

O que diferencia a Oregon Invest de uma assessoria tradicional?

A assessoria trabalha para instituições financeiras e recebe comissões sobre produtos. A Oregon Invest trabalha para o cliente e é remunerada apenas por ele.

Nosso trabalho não é te vender produtos. É criar uma estratégia que faça sentido para você.

✔ Avaliamos sua carteira atual e identificamos possíveis ajustes.

✔ Criamos um plano financeiro estruturado e estratégico.

✔ Acompanhamos a evolução do seu patrimônio, ajustando sempre que necessário

Sim, esse é o modelo mais seguro e alinhado para o investidor. Nos países com os mercados financeiros mais maduros, o modelo de consultoria Fee-Based já substituiu amplamente os modelos tradicionais de comissionamento.
O serviço da Oregon Invest segue o modelo Fee-Based, ou seja, um percentual sobre o volume de ativos sob aconselhamento. Como isso funciona?
 
✔ O valor varia conforme o patrimônio do cliente.
✔ Nenhuma recomendação tem viés comercial ou incentivo oculto.
✔ Quanto melhor para você, melhor para nós.
Nossa remuneração vem apenas dos nossos clientes. Isso significa que todas as recomendações são feitas sem viés.
A consultoria não é um serviço pontual. É um processo contínuo.
 
✔ Criamos uma estratégia de longo prazo, que é acompanhada e ajustada sempre que necessário.
✔ Você tem acesso direto à nossa equipe para dúvidas, reavaliações e ajustes no plano.
 
Nosso objetivo é garantir que seu patrimônio esteja sempre bem estruturado.

Nosso jeito
de fazer

  • 100% independente
  • Clareza em cada passo
  • Planejamento financeiro de longo prazo
  • Qualidade e acompanhamento contínuo

Consultoria de investimento gratuita

Especializada em consultoria de investimentos, comprometida em oferecer soluções personalizadas e inteligentes para quem busca segurança, rentabilidade e tranquilidade na gestão do seu patrimônio.

OREGON SERVICOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ: 61.080.304/0001-09

AV Brasilia, 204, APT 302, Vila Ipiranga, Porto Alegre, RS/Brasil. CEP: 91.370.140